初めての方でも安心して使えるkintone便利アプリのご紹介!

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WEB: www.kintone.com.au Facebook: kintone community in Australia

初めての方でも安心して使えるkintone便利アプリのご紹介!

日々の業務効率化のためにkintoneを導入することになった場合、初めはどのようなアプリを使用したら良いか悩んでしまうと思います。そんな時は、kintone内のアプリ・ストアから既存のアプリを選ぶことが出来ます。アプリ・ストアでは、企業内のさまざまな部署で使えるビジネス・チーム向け業務用アプリを100種類以上ご用意しています。使いたいアプリを探してダウンロードするだけで、すぐに利用が出来ます。今回は、その中でも特に人気の便利なアプリを5つ厳選してご紹介します。

①顧客管理アプリ

会社名、担当者名、連絡先などのお客様情報を登録し管理するアプリです。膨大な数のリストであっても、キーワード検索、複数条件での絞り込みを使えば、目的の情報にすぐにたどり着けます。CSV形式のデータ入出力が可能なため、Excelで作った顧客リスト・データをこのアプリに移行したり、出力データを他のシステムに読み込ませたりすることが出来ます。入出力が出来るユーザーも制限が付けられるので、情報漏洩も防げます。

また、マスター・データとして他のアプリでも利用することが可能です。例えば「案件管理」や「問い合わせ管理」のようなアプリを後から作っても、ルックアップ機能で顧客管理の情報をマスター情報として利用することが出来ます。

②案件管理アプリ

案件ごとに、受注の確度や金額はもちろん、活動の履歴も記録出来るアプリです。1つの案件に対して、いつどのようなアクションを取ったか記録が出来るので、現状の確認や担当の引き継ぎもスムーズに行えます。担当者別の案件数やその確度、今月の売上金額などを簡単に集計することも可能なため、報告や途中経過の確認も時間を掛けずに行えます。アプリに情報を登録するだけで常に最新情報の共有が出来るので、ファイルの更新遅れによる情報の共有漏れが防げます。

③旅費・経費精算アプリ

出張に掛かった旅費・経費・日当などを申請するアプリです。社外にいても確認・処理が出来るので、外出の多い営業担当者や不在がちな上長にとっても便利に使えて、申請から決裁までのスピード・アップが図れます。設定されているプロセス管理によって、現在誰が確認し、決済はどこまで進んでいるのか、といった進捗状況の把握が可能です。また、JavaScriptのプログラムを読み込むことで、エラー・チェックや自動採番なども行うことが出来、入力の手間を減らすことが可能です。

④日報アプリ

日々の業務内容、報告事項、所感などを記載していくアプリです。外出先からでも日報への登録や閲覧が行えます。記録を行うだけでなく、コメント欄を使って日報へのフィードバックや内容についてのディスカッションが出来るため、メンバー間のコミュニケーションにも活用出来ます。また、キーワード検索で必要な情報をすぐに探せるので、振り返りや業務の引き継ぎにも役立てられます。

⑤イベント・フェア・カレンダー

展示会や社内外の重要イベントの日程などをカレンダー形式で表示し、メンバー全員に共有が出来るアプリです。詳細ページでは、そのイベントの報告や振り返りも記載出来ます。添付画像をカレンダー表示出来るため、イベントや作業の写真を添付して、現場状況・進捗把握のための報告としても使えます。月をまたいで全てのイベントを確認したい場合には、リスト形式での表示にも切り替えられます。日時だけでなく、開催概要や報告などの項目も一覧表示が可能です。

まとめ

今回は5種類の便利アプリについてご紹介しましたが、もちろんこのアプリを基に自社の業務オペレーションに合わせ、自身でカスタマイズすることも可能です。アプリを活用することでチーム・メンバーと共有するデータを登録・蓄積・分析することが出来、毎日の業務をより効率的に進められます。kintone初心者の方は、アプリ・ストアから目的・用途に合わせてアプリを探し、ぜひ一度活用してみてください。アプリの使い方や作り方についてご不明点などがございましたらお気軽にご相談ください!


◆イベント情報
 kintone Australiaでは、シドニーで毎月勉強会を開催しています。参加申し込み及び詳細のお問い合わせは以下まで。
◆8月15日(火)、30日(水)【初心者向け】はじめてのkintone勉強会


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